CCTP geht live: Bridges sind tot, lang leben die Bridges

Willkommen bei Blockstories, eurem persönlichen Krypto-Sommelier, der euch täglich Web3s edelste Tropfen kredenzt – zum Wohl!

Inhalt der heutigen Dosis:

• ⛓ Circle: CCTP geht live

• 📊 Chart: Krypto-Crash nach falschem Alarm

1. DWS: Die DWS Group, einer der weltweit führenden Vermögensverwalter, hat eine strategische Partnerschaft mit dem Krypto-Finanzdienstleister Galaxy Digital verkündet. Gemeinsam möchten sie eine Reihe an sog. Exchange Traded Products entwickeln, die digitale Vermögenswerte abbilden sollen. DWS CEO Stefan Hoops sprach außerdem davon, mittelfristig einen Euro-Stablecoin herausbringen zu wollen.🏦

2. Polygon: Der US-amerikanische Vermögensverwalter Franklin Templeton (1,4 Billionen $ AUM) hat seinen OnChain Geldmarktfonds auf die Polygon Blockchain ausgeweitet. Der Fonds ist aktuell 270 Mio. $ groß und investiert seine Einlagen vorrangig in US-Staatsanleihen.💰

3. Raiffeisen: Die österreichische Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien kooperiert mit dem Kryptohandelsplatz Bitpanda, um als erstes traditionelles europäisches Kreditinstitut Kryptowährungen in ihr digitales Veranlagungsangebot aufzunehmen.🇦🇹

4. Phantom: Phantom, das führende Krypto-Wallet im Solana-Ökosystem, wird ab dem 01.Mai auch Ethereum und Polygon unterstützen.🔗

5. Lens: Die Macher des dezentralen Social Media Protokolls Lens haben die Beta-Version ihrer eigenen Skalierungslösung veröffentlicht. Damit möchten sie dezentralen Social Media Applikationen dabei helfen, die vielen Daten kostengünstiger zu speichern und insgesamt besser skalieren zu können.🌱

Bridges sind tot, lang leben die Bridges

Drei Monate nach Ankündigung ist Circles Cross-Chain Transfer Protocol (CCTP) gestern live gegangen.

Es soll eine von Web3s größten UX-Herausforderungen lösen: die Kommunikation zwischen einzelnen Blockchains.

Für Circle CEO Jeremy Allaire handelt es sich um ihre bedeutsamste Innovation seit Launch ihres US-Stablecoins USDC.

Er dürfte Recht haben. Let's dive in.👇

UX-Falle Cross-Chain Bridges

Um die Relevanz des neuen Protokolls einzuordnen, müssen wir zunächst den Status Quo rekapitulieren.

Jede Blockchain hat unterschiedliche Regeln und Konsensmechanismen, weswegen sie in ihrer Urform nicht miteinander kommunizieren können. Das führt dazu, dass Nutzer nicht ohne Weiteres ihre Assets zwischen Blockchains hin und her transferieren können.

Bridges sollen dieses Problem lösen, haben aber ihre eigenen Herausforderung.

Die meisten funktionieren so, dass man einen Token auf Blockchain A in einem Smart Contract einer Bridge wegsperrt, um einen anderen Token, einen sog. "synthetischen Token", auf Blockchain B neu zu minten.

Beispiel Bitcoin: Möchte man Bitcoin auf Ethereum nutzen, sperrt man $BTC im Smart Contract einer Bridge weg und erhält im Gegenzug $WBTC. Das "W" steht für "Wrapped".

Dieses Design führt zu fragmentierter Liquidität und setzt die Nutzer nicht nur einer komplizierten Nutzererfahrung, sondern auch Smart Contract Risiken aus.

CCTP - Burn & Mint

Circles CCTP soll dieses Problem lösen.

So funktioniert's:

1. USDC verbrennen: Ein Nutzer greift auf eine dApp zu, um USDC von einer Blockchain auf eine andere zu transferieren und gibt die Zieladresse dieser Transaktion an. Anstatt dass USDC nun im Smart Contract einer Bridge weggesperrt wird, sorgt die jeweilige dApp dafür, dass die Tokens verbrannt werden.

2. Circle attestiert: Circle beobachtet diesen Vorgang, attestiert, dass die Tokens auf Blockchain A erfolgreich verbrannt wurden und genehmigt der dApp, neue USDC auf Blockchain B zu emittieren.

3. USDC minten: Die dApp mintet in Circles Auftrag die neue Menge USDC auf Blockchain B und transferiert sie an die angegebene Zieladresse des Nutzers.

Welche neuen Use Cases ergeben sich daraus?

Dank CCTP sollten sich Nutzer in Zukunft weniger Gedanken darum müssen, welche Assets sie eigentlich auf welcher Chain haben.

👉 Sie möchten ETH gegen AVAX tauschen? Kein Problem.👉 Sie haben SOL und möchten damit NFTs auf Ethereum kaufen? Kein Problem.

In den nächsten Monaten werden wir beobachten können, wie Apps CCTP - bzw. Cross-Chain Messaging Protokolle wie Layer Zero und LI.FI, die auf CCTP aufsetzen - integrieren und neue innovative Produkte bauen werden.

R.I.P. Bridges?

Für einen Abgesang auf Bridges ist es allerdings zu früh. Einerseits weil CCTP zunächst ein Protokoll ist, auf das auch Bridges aufsetzen werden. Andererseits weil es ausschließlich mit USDC funktioniert.

Die Nutzung von CCTP setzt also voraus, dass Nutzer und Entwickler Circle vertrauen müssen. Einem privaten Unternehmen, das der US-Jurisdiktion unterliegt und in der Vergangenheit bereits USDC von non-OFAC-compliant Wallets eingefroren hat.

🎧 Weiterführender Link: Podcast mit dem verantwortlichen Entwickler von CCTP (Spotify | Apple Podcast)

iZUMi Finance | 22 Mio. $ | unbekannt : Entwickler mehrerer multi-chain DeFi-Protokolle, darunter eine dezentrale Kryptobörse mit Orderbuch auf zkSync Era.

TinyTap | 8,5 Mio. $ | Seed : Interaktive Bildungsplattform, die Lehrern dabei helfen möchte, ihren Content mittels NFTs besser zu monetarisieren.

MetaCRM | 2,5 Mio. $ | Seed : Web3-native CRM-Software, um off-chain und on-chain Nutzerdaten miteinander zu verbinden.

Catalyst | 4,2 Mio. $ | Seed : Liquidity-Protokoll, das nahtlose Asset Swaps zwischen verschiedenen Blockchains ermöglichen möchte.

Falscher Alarm: Eigentlich war alles gut. Bis 22 Uhr notierte der Kryptomarkt über die meisten Assets hinweg mit ≈ 5 bis 7 % im Plus. Kurz danach rauschte ETH und BTC von einem Moment auf dem anderen um 10% nach unten. Schuld daran trug ein Bug der Krypto-Analyseplattform Arkham, der dazu führte, dass an einige Nutzer - darunter Hedgefonds - eine falsche Marktinfo herausging. Kurz darauf entschuldigten sie sich dafür.

Moral der Geschichte: Im Markt ist gerade so wenig Liquidität, dass die extremen Ausschläge nach oben wie unten zunehmen werden. Steady, lads!

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