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DeFiLlama - Beginner's Guide
Die 5 wichtigsten Dashboards und wie ihr sie für eure Recherche nutzen könnt
Fiodar Yuzhyk & Maximilian Vargas
July 21, 2023
Willkommen zur Einsteiger-Sektion unseres DeFiLlama-Guides!
In diesem Guide stellen wir euch die Top 5 Dashboards vor und erklären euch, wie ihr sie für eure eigene Recherche nutzen könnt.
Am Ende dieses Guides seid ihr in der Lage…
euch einen Überblick über den Zustand von DeFi zu verschaffen
in die Tiefenanalyse von DeFi-Protokollen zu gehen
unterschiedliche Ökosysteme miteinander zu vergleichen
NFT-Kollektionen genauer unter die Lupe zu nehmen
die Entwicklungen des onchain Handelsvolumens zu untersuchen
Geschätzte Lesezeit: 15 Minuten
Viel Spaß!
💡 Hinweis: Dies ist der erste Teil unseres 3-teiligen Guides zu DeFiLlama. Die folgende Anleitung richtet sich an alle Leser, die bisher noch keine oder nur wenige Erfahrungen mit dem Tool gemacht haben.
Solltet ihr schon mit den Basics der Plattform vertraut sein, dürft ihr euch auf unsere Intermediate und Expert Guides freuen, in denen wir auf Themen wie Yield Farming und Alpha-Hunting eingehen.
1. DeFi-Overview
▶ Allgemeines
In aller Kürze: Mit dem DeFi-Overview Dashboard verschafft ihr euch einen allgemeinen Überblick über die größten DeFi-Protokolle und Blockchain-Ökosysteme.
Anwendungsfälle: Ihr wollt…
…verstehen, welche Protokolle und Chains den höchsten TVL haben
…sehen, wie sich der jeweilige TVL im Zeitverlauf entwickelt
…einzelne Protokolle ganz genau unter die Lupe nehmen
…sehen, wie sich das Handelsvolumen auf dezentralen Börsen, das Finanzierungsvolumen sowie die Marktkapitalisierung der Stablecoins entwickelt hat
💡 TVL: Der Total Value Locked bezeichnet die Summe aller Assets in US-Dollar, die sich innerhalb eines Protokolls oder Blockchain-Netzwerks befinden.
▶ Aufbau
DeFi-Steckbrief: Bietet einen schnellen Überblick über wichtige Metriken wie bspw. dem TVL und Volumen
Chart-Ansicht: Erlaubt es euch, die Steckbrief-Daten in einem Chart zu visualisieren
Chain-Filter: Hier könnt ihr auswählen, welches Ökosystem ihr euch ansehen wollt
Protocol Rankings: Eine Tabelle mit allen Protokollen aus dem ausgewählten Ökosystem samt wichtiger Metriken - vom Wachstum des TVLs bis hin zu den monatlichen Einnahmen
1 - DeFi-Steckbrief
Erklärung
TVL: Der Total Value Locked (in unserem Fall des gesamten DeFi Segmentes, abzüglich dem TVL von Liquid-Staking Protokollen)
Change (24h): Das Wachstum des TVL in den letzten 24 Stunden
Lido Dominance: Der Anteil des größten DeFi-Protokolls am gesamten TVL
Stablecoin Mcap: Die Marktkapitalisierung aller Stablecoins (auch außerhalb von DeFi)
Change (7d): Das Wachstum der Marktkapitalisierung in den letzten 7 Tagen
USDT Dominance: Der Anteil des größten Stablecoins an der gesamten Marktkapitalisierung
Volume (24h): Das DeFi-Volumen der letzten 24 Stunden
Volume (7d): Das DeFi-Volumen der letzten 7 Tage
Weekly Change: Die %-Veränderung im Vgl. zur vorherigen Woche
DEX vs CEX Dominance: Zeigt an, wie viel % des gesamten Krypto-Trading-Volumens auf DEXes stattfindet
Total Funding Amount: Das gesamte in Krypto geflossene Funding
💡 Wenn ihr den TVL von Liquid-Staking Protokollen in den gesamten DeFi-TVL aufnehmen möchtet, wählt unter dem Punkt “INCLUDE IN TVL” (befindet sich unter der oberen Suchleiste) die Liquid Staking Option aus.
2 - Chart-Ansicht
Erklärung
Metriken: Hier könnt ihr festlegen, welche Daten in dem Chart dargestellt werden sollen
Zeitstrahl: Ihr könnt beliebige Zeiträume genauer unter die Lupe nehmen
Anhand der Informationen könnt ihr…
…euch einen high-level Überblick über den Zustand von DeFi verschaffen
…versuchen, Trends zu identifizieren (befinden sich TVL, Volumen etc. in einer Auf- oder Abwärtsbewegung?)
4 - Protocol Rankings
Erklärung
Diese Tabelle verschafft euch einen Überblick über die Protokoll-Landschaft eines Ökosystems. In diesem Fall blicken wir auf die Top 10 Protokolle gemessen am Total Value Locked.
💡Anwendungsbeispiele
1️⃣ Protokolle mit dem größten monatlichen Wachstum identifizieren
Starkes TVL-Wachstum eines Protokolls führt häufig zu einer positiven Preisentwicklung ihres Tokens.
So geht ihr vor:
Gebt in der TVL Range die gewünschte Mindestgröße an (bspw. 1 Mrd. $)
Mit einem Klick auf die 1m Change Spalte werden die Protokolle absteigend anhand ihres monatlichen Wachstums sortiert
2️⃣ Protokolle einer Kategorie miteinander vergleichen
Ein Blick auf die Kategorie eines wachsenden Protokolls kann verraten, ob sich ein Narrativ um ein bestimmtes Thema aufbaut.
So geht ihr vor:
Über die Category Spalte gelangt ihr auf die Kategorie des Projekts, wo ihr einen Vergleich zu anderen Protokollen ziehen könnt
3️⃣ Umsatzstarke Protokolle identifizieren
Bereits heute teilen einige DeFi-Protokolle ihre Umsätze mit ihren Token-Holdern. Um den Wert dieser Token besser einschätzen zu können, ist es hilfreich, sich die Einnahmen des Protokolls anzuschauen.
So geht ihr vor:
Filtert auch hier ggf. die kleinen Projekte anhand der TVL Range aus
Klickt auf die Revenue 7d Spalte, um die größten Money-Maker der letzten Woche zu identifizieren
2. Protokoll-Dashboard
▶ Allgemeines
In aller Kürze: Das Protokoll-Dashboard liefert euch alle wichtigen Daten zu einem Protokoll und erlaubt es euch somit, in die Tiefenanalyse für einzelne Projekte zu gehen.
Anwendungsfälle: Ihr wollt…
…die Fundamentaldaten eines bestimmten Protokolls ganz genau unter die Lupe nehmen
…sehen, mit welchen Fragen sich die Governance eines Protokolls gerade beschäftigt
…euch die Token-Verteilung samt des Vesting-Schedules ansehen
💡 Vesting-Schedule: Der Vesting Schedule ist ein Zeitplan, der festlegt, wann und in welchem Umfang Mitarbeiter, Berater oder Investoren Zugang zu ihren zugesagten Tokens erhalten.
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